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老旧小区改造,如何推动建材行业的发展?

2020-06-03
老旧小区改造,如何推动建材行业的发展?

今年以来,疫情在全球蔓延,全球的生产和需求遭受全面冲击,这对我国经济造成的影响非常之大。一季度国内生产总值同比下降6.8%。
在这样的形势下,国家需要通过各种手段刺激增长,使经济走向平稳发展势头。我们知道,拉动我国经济有三驾马车:出口、投资和消费。当下出口是很难指望了。目前全球新冠肺炎确诊病例超530万,多国封城,大批出口订单减少甚至取消,中国出口业遭受惨重打击。一季度出口贸易总值同比下降6.4%,短期内经济复苏压力较大。再来看投资,近50万亿的基建投资计划虽然已经逐步开启,但短期内也难以见效。所以,想尽快拉动经济增长,就剩下最后一驾马车——扩大内需。看到这里,可能有些读者会问,现阶段有哪些扩大内需的方式?简单举两个例子。比如,开启“直升机撒钱”模式:发消费券。给居民发消费券,间接为商家导客,刺激消费。
据不完全统计,已有超过17个省市宣布已发放消费券,目前总额已超过50亿元。又或者,推进城镇老旧小区改造。今年的国务院常委会会议指出,推进城镇老旧小区改造,是当前扩大内需、带动消费的重要举措。
"老旧小区改造”什么来头?

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上月,国务院召开常务会议,指出:要加快推进老旧小区改造,加大城镇老旧小区改造力度。此次会议关于旧改的措辞,连用“加大”、“加快”。“旧改工程”的受重视程度,让各行各业都嗅到了不同寻常的味道。一时间,“旧改”成为民生大热词。
伴随热度的提高,很多人不禁疑问:“旧改”到底是什么?提到旧改,相信不少人会不由自主地想到棚改,也会有人认为二者是同一性质。
这其实是一种误解。虽说棚改与旧改二者之间同属于旧城改造范畴,但还是存在本质的区别。
区别在哪?
不同于棚改的“拆除重建”,旧改是在既有基础上“升级改造”。简单来说,旧改是对老破小建筑“面子”到“里子”的综合整治。比如,给建筑重新粉刷外墙,加装建筑保温层,加装电梯,发展周边的商业和便民服务等多样社区服务。
和棚改相比,当下旧改的优势更明显。因为,棚改投资一般落地周期为一年以上,而旧改在半年内就能完成,周期短,能迅速转化为消费能力。
如何概括2020年的“旧改工程”?
两个词:“加速度”、“大规模”实际上,旧改并不是意见新鲜事。这个政策早在2015年就被提及,2018年试点,2019年中央财政拨付300亿专项资金。2020年,中央开始“加码”。从中央到地方都在大力推进,计划改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户,比去年增加一倍。同时地方有关“旧改”的规划,也纷纷开启“加速度”。
杭州今年将实施老旧小区综合改造四年计划。截止3月底,杭州今年计划改造实施的300个小区已有13个项目实际开工,165个项目进入招投标阶段。今年湖南省政府报告,将开工改造1000个城镇老旧小区列入民生实事重点项目。今年广东省印发通知,提出抓紧谋划老旧小区改造项目。
按这个节奏看,“旧改工程”2020年起将大规模上量。
“旧改”涉及多项领域,背后藏着巨大市场需求。住建部目前初步将老旧小区改造的内容分为基本类、提升类及完善类。
基本类:与居民生活直接相关的水、电、气、路等基础设施、垃圾分类配套设施、加装电梯等。
提升类:包括搭建公共活动场地,有条件的地方配建停车场、活动室、物业用房等。
完善类:在前二者的基础上,建设“完整社区”。包括完善社区的养老、抚幼、文化室、医疗、家政、快递等设施。
“旧改”的量有多大,威力有多猛?
据住建部数据显示,目前全国共有老旧小区17万个,建筑面积约40亿平方米。经测算,老旧小区改造的市场空间有望达到5万亿元。如果改造期为5年,每年可贡献1万亿投资额。另外,居民自发进行户内二次装修,或带动市场空间进一步提升。大约有多少?我们来推算一下。据资料,老旧小区改造中进行户内二次装修的比例约为20%-30%。目前市场新屋装修的费用约为10万元/户,由于二次装修相对装修强度较低,我们假设二次装修费用约为5万元/户。可以算出,自发装修市场空间或达0.6万亿。也就是说,“旧改工程”规模或达5万亿+,投资潜力巨大。
建材、电梯、物业管理、停车设备等行业有望直接受惠
老旧小区改造的核心需求是基础设施翻新、加装电梯、配建停车场、物管等,相关行业有望直接受益。比如建材行业。老旧小区改造主要涉及有水泥、防水卷材、外墙保温材料、管材、涂料等建材行业。但是同样值得注意的是旧改小区,选择外墙保温装饰一体板,应当选择长寿命的外墙保温装饰一体板,例如西安永安建筑的硬泡聚氨酯保温装饰一体板。据估算,老旧小区屋面防水改造将带来300亿防水建材需求。
节能改造及屋面板更换带来约180亿保温材料需求
住房给排水及小区热力污水改造带来约150亿管材需求
节能改造及抗震加固有望催生100亿外墙涂料需求,若内墙全部重涂,将新增400亿元建筑涂料需求。
又如电梯行业。经了解,目前大量老旧小区基本没有电梯配套。居民对电梯安装的需求迫切,电梯行业有望持续受惠。据估算,若老旧小区全部加装电梯,预计可带动约223万部电梯需求,新增投资或超2万亿元。与此同时,多地政府还相继出台补贴政策,推动电梯安装工程。
浙江发布文件,每加装一台电梯,政府补贴资金达25万元江西吉安宣布,每加装一台电梯给予10万元奖补青海发布,每加装一台低啊你补贴15万元北京住建委明确,老楼加装电梯,2/3业主同意且其他业主不持反对意见,就可加装电梯。
再者物管行业。老旧小区改造将涉及17万个小区,其中大量小区缺乏规范的物业管理。如此庞大的“旧改”存量摆在面前,无疑给物管行业带来了更大发展空间。并且各地政府对旧改后续的物业管理十分重视,陆续出台了扶持政策。
例如,郑州每月补贴不少于0.3元/月/平方米(不少于3年)石家庄市年平均补贴0.2元/月/平方米(3年)山东省各地平均补贴0.2元/月/平方米............
以及停车设备行业。经了解,全国上报需要改造的城镇老旧小区有17万个。我们可以算笔账,假设30%小区迫切需要加装立体停车设备,平均设备价格按照2万来算。那么旧改带来的停车设备需求,是2000亿的市场空间。


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